阿里回港快了?动静称聆讯在即 最高募资150亿美元
时间:2019-11-10 12:35 来源:百观网

(原标题:3.4万亿巨头大行动!阿里巴巴"回港"快了?动静称港交所聆讯在即,打算最高募资150亿美元)

11月8日,有多个动静称阿里巴巴打算于下周初在港交所举办上市聆讯,并有意于“双11”购物节后、在11月底或12月初上市。

有动静称,阿里巴巴已经开始以美股价值约4%的折扣开始向一些机构投资者询价。此前外媒动静显示,阿里巴巴此次的集资额将在100亿至150亿美元间。中金及瑞信接受上市保荐人。数据显示,阿里巴巴最新市值为4783亿美元,折合人民币3.4万亿。

券商中国记者就以上信息向阿里巴巴方面求证,获得的回应是“不予置评”。昨日,港交所方面也对媒体暗示,对相关动静“不予置评”。

传下周初港交所聆讯,拟募资100亿~150亿美元

11月8日,有多个动静称,阿里巴巴打算于下周初在港交所举办上市聆讯。

由于阿里巴巴属于二次上市(其仍然是美股上市公司),所以在港交所举办上市聆讯前,阿里巴巴无需在港交所披露招股书。这也意味着,与其他赴香港上市的企业差异,阿里巴巴一旦通过聆讯,即可择日挂牌上市。

据21世纪经济报道,从日期上来看,阿里巴巴很有大概在“双11”购物节事后,向香港生意业务所及结算所有限公司寻求上市许可,并大概会在11月底或12月初上市。

据此前外媒动静,阿里巴巴此次的集资额将在100亿至150亿美元间。中金及瑞信接受上市保荐人。据知恋人士动静,阿里巴巴已经开始以美股价值约4%的折扣开始向一些机构投资者询价。截至11月7日美股收盘,阿里巴巴在美股的最新收盘价为186.66美元,4%的折价对应为179.19美元。

有阐发人士指出,以“96折”举办询价,意在吸引大型投资机构,给以投资者必然的好处刺激。

本年7月,阿里巴巴年度股东大会核准了提高普通股授权数据,并核准“一拆八”的普通股炒股方案,个中包罗所有刊行在外期权,受限股票单元(RSUs)以及股份拆分细节。阿里巴巴股东大会决策将授权普通股数目增至320亿股。阿里巴巴董事会认为,“一拆八”的股份拆细将提高公司筹资勾当(包罗新股刊行)的机动性。

由于拆股将股票举办切割,总代价稳定,股数增多、股价低落,这意味着,在港股上市之后,将低落投资者入场的门槛。腾讯曾在2014年举办过拆股,每一股拆为五股。

据阿里巴巴2019财年披露最新股权布局,停止2019年6月初,阿里高管和董事合计持股降至9.3%,马云持股6.2%、蔡崇信持股2.2%,软银团体持股25.9%,Altaba(原美国雅虎)持股9.4%,均有所下降。此前,软银团体及Altaba均有果真称出售可能清算所持阿里股份。

阿里巴巴与港交所“再续前缘”

对付被传11月底将在港交所上市,阿里巴巴和港交所当前均低调暗示,“不予置评”。

2014年,阿里巴巴改为远赴纽交所上市,共筹集了250亿美元,成为当年全球局限最大的IPO。停止11月7日美股收盘,阿里巴巴总市值约为4859亿美元,美股上市以来,阿里巴巴股价较当初的刊行价已经上涨2倍多。

但广为人知的是,阿里巴巴上市进程中,曾与港交所有“一进一出”的渊源。

2007年,阿里巴巴旗下B2B业务在香港上市,这也是阿里巴巴创业初期的业务板块;彼时IPO首日股价大涨翻了近2倍达39.7港元,可是从此其股价一路下滑,其时全球金融危机发作后宏观情况并不抱负,另一方面,市场人士阐发称,跟着阿里巴巴以C2C业务淘宝网为代表的电商形态迅速崛起,并衍生出了付出宝、菜鸟网络、阿里云等遍布阿里巴巴生态的子业务,很快高出了最初上市时的B2B业务的体量,综合多方面因素思量,阿里B2B公司在2012年选择举办私有化,退出港交所。

2013年,阿里巴巴团体(包括淘宝网等在内的所有团体内业务)寻求以同股差异权的合资人制度在香港上市。但其时的港交所并没有此项法则,也无法在短期内迅速改良,与阿里巴巴的打点方式不切合。最终,阿里放弃在港上市。

2018年4月,港交所发布新兴及创新财富公司上市制度咨询总结,修订上市法则,主要涉及三方面内容,一是答允同股差异权的公司赴港上市;二是尚无收益和盈利的生物科技类公司赴港上市;三是发布创新财富公司将香港作为第二上市地的尺度。其后,小米成为第一个受益者,随后美团点评等更多新经济公司借势在港上市。

此前,港交所主席李小加接管「财经」采访时谈及,当阿里认为香港市场能办理它问题的时候就会返来,当前它不需要融资,也不需要多一个生意业务场合——除非这个生意业务场合能带来新的活力;但“阿里百分之百会返来,只是时间是非问题。”

这些都为阿里巴巴“回家”,在港二次上市做好了铺垫和筹备。倘若阿里巴巴顺利回归港股,将与海内另一大科技巨头腾讯同台竞技。

阿里系成本国界加快扩张

11月8日,阿里巴巴团体公布,通过增资和购置老股的方式,投入人民币233亿元(约合33亿美元),持有菜鸟股权从约51%增加到约63%。

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