平安基金ETF价格战搅局 新能源汽车主题基金选哪只?
时间:2019-12-11 15:40:59 来源:百观网

  原标题:平安基金ETF产品搅局,新能源汽车主题基金选哪只? 来源:界面新闻

  记者 黄慧玲

  长期低迷的新能源车板块近期注入了强心剂。工信部就《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》公开征求意见,特斯拉上海超级工厂进入试生产阶段,机构也闻风而动,密集调研相关产业链公司。

  从公募基金的布局也可以看到,目前全市场已成立5只汽车主题相关指数基金,此外还有一只新基金在发行。这么多产品,究竟该怎么选?

  市场上现有产品包括富国中证新能源汽车分级基金(161028.OF)、富国中证智能汽车(161033.OF)、国泰国证新能源汽车(160225.OF)、广发中证全指汽车(004854.OF)、汇添富中证新能源汽车产业(501057.OF),以及正在发行的平安中证新能源汽车产业ETF(515700.OF)。

  追踪标的

  从标的指数来看,涉及到的指数包括:中证新能源汽车指数、中证智能汽车主题指数、国证新能源汽车指数、中证全指汽车指数、中证新能源汽车产业指数五大指数。下面为五大指数近年来走势图:

  从指数的名称上可以看出明显的差异:广发的中证全指汽车重点在于“汽车”行业,富国中证智能汽车偏向“智能”。主题词差异也让这两只指数基金的今年表现差异巨大。

  富国中证智能汽车重仓股偏向科技领域,重仓股韦尔股份(603501.SH)、闻泰科技(600745.SH )、立讯精密(002475.SZ    )、沪电股份(002463.SZ)等今年上涨超200%的大牛股,指数亦分享到行业红利,整体上涨超七成,可谓大赢家。广发中证全指汽车虽然和指数相比创造了一定的超额收益,但今年涨幅也不到10%,有点惨兮兮。

  剩下的3只“新能源汽车”主题指数就比较难区分了,需要进一步查看编制方案来了解。

  从样本空间来看,中证新能源汽车指数选取涉及锂电池、充电桩、新能源整车等业务的上市公司股票作为成份股,而中证新能源汽车产业指数的选择范围更宽泛一些,涵盖了产业上下游。具体包括新能源整车、充电桩、锂电设备、电机电控、电池材料、电芯电池组、配套设备以及相关上游材料等。

  相比中证的两只指数,国证指数最大的特点是:在筛选股票时更加严格,除了剔除了ST股外,也筛除了重大违规、财务报告、经营异常、重大亏损、股价异常波动等情况。

  基金类型与交易成本

  虽然都是被动指数基金,但细究起来还是有许多不同的,玩法也不一样。

  比如富国基金旗下的两只产品,中证新能源汽车是分级基金,而中证智能汽车指数是LOF基金。在现有的基金里,广发中证全指汽车的费率是最低的:管理费0.5%/年,托管费0.1% /年,加起来是0.6%。

  不过平安基金的入局将刷新新低记录。近期发行的平安中证新能源汽车产业指数ETF,管理费低至0.15%/年,托管费0.05%/年,加起来只有0.2%!相当于比同类基金最多可高出1%的安全垫。

  关于中证新能源汽车产业指数,汇添富去年就已有相关品种。新来的平安基金选择了ETF作为赛道切入点,也是目前新能源车指数基金里的空缺品种。ETF具有成本最低、透明度最高、跟踪精度最高的特点,非常适合场内投资者。

  综上,若跟踪汽车行业景气度,可选择广发中证汽车;跟踪“智能科技”方向,选富国中证智能汽车;跟踪新能源汽车板块,国泰国证新能源汽车的个股门槛最高,筛选最严。考虑交易和持有成本,平安中证新能源汽车产业ETF则是成本最低最实惠的。

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