苹果新机期待多,全面换机潮催生新热点,9股开启争宠模式
时间:2020-08-26 15:02:07 来源:百观网

本文原载于微信民众号:观点喜好者

前言:陪同着Iphone12的消息越来越多,包罗售价降低等利好频传,许多人都预期史上最大规模的Iphone换机潮将会启动,而苹果市值也有望突破3万亿,所以许多乡亲都希望我再梳理下苹果观点股,我以为现在我们有须要借鉴下其时疫苗的炒作思路,接下来我详细说说。

一,事件配景

8月24日晚,苹果继续缔造历史,股价开盘涨超3%,突破500美元/股,最高触及515美元/股,市值一度站上2.2万亿美元,最终报收503美元/股。

受苹果向好态势动员,A股苹果观点股8月24日团体大涨,而已披露的过半(24家)苹果A股工业链公司上半年业绩亦“大放异彩”,营收全部为正,仅两家公司净利润为负,超七成净利润实现了同比正增长。

显然苹果工业链的收益很好,再基于对Iphone12的强烈预期,那么苹果工业链上的个股是不是可以闭着眼去买?谜底是否认的,那么详细如何选,接下来我来分析。

二,投资逻辑

首先投资讲得是确定性,Iphone12到底如何还是个未知数,就像炒疫苗一样,疫苗到底如何是个未知数,可是有一样是确定的,就是玻璃瓶子你得用,而山东药玻就是这样起来的,同样的逻辑也可以复制到苹果工业链上。

三,电子盖板玻璃

作为电子产物最外层的电子盖板玻璃,是整个电子信息展示的焦点环节,这也是任何电子产物必须要有的质料。

由于高铝超薄电子玻璃在抗划伤、韧性和硬度等方面优于普通钠钙玻璃,现在被广泛作为平板电脑和手机等电子产物触摸屏首选玻璃盖板。这种质料的玻璃盖板能延长平板电脑和手机等电子产物的使用寿命,并有效提高电子产物的显示效果。

四,电子玻璃需求

每部手机/每台平板电脑至少需要一块防护屏,同时由于触摸屏生产历程中的贴合损耗和维修备货等因素的影响,防护屏与智能手机宁静板电脑的出货量数量比例大于1:1。2019年全球3C产物出货量17.2亿部,至少对应17.2亿片玻璃。凭据IHSMarkit《触控面板与盖板玻璃与CPI》陈诉,手机触摸屏盖板玻璃全球出货量包罗正面与反面盖板,预计在2019年到达24亿片,较2018年的21亿片增长13.9%。2020年预计增长11.4%,2021年增长7.3%。

五,盖板玻璃工业链

玻璃盖板行业的上游行业主要为玻璃基板、油墨、抛光质料、镀膜质料、贴合质料等原质料的生产和供应行业,其中最主要原质料为玻璃基板,占到玻璃盖板原质料成本的30%左右。

六,关键工艺

盖板玻璃的生产包罗,溢流法通过溢流法或浮法生产出的玻璃基板销往深加工厂商,还需经由开料、外形镌刻、研磨、抛光、离子交流、丝印、镀膜等十几道工艺。特别值得关注离子交流这一钢化处置惩罚环节,玻璃基板生产商(康宁,南玻,彩虹)或玻璃盖板加工厂商(蓝思科技)可以举行玻璃强化,如果玻璃基板已经由强化,盖板加工环节可省去这一步骤。现在蓝思科技只具备一步强化技术,掌握二步强化的只有康宁和彩虹。

七,海内现状

电子玻璃生产相关技术在2006~2012年高速生长,并在2012年到达巅峰,国际巨头在2012~2013年间就迅速完成了对盖板玻璃技术的专利结构,任何后进者都将面临技术封锁与专利诉讼双重风险。高性能电子玻璃生产是一个资金麋集型、技术麋集型的工业,海内高性能电子盖板玻璃市场绝大多数仍以入口为主。触控屏生产所需玻璃原片均为1.1mm以下的超薄玻璃,全球仅美国康宁、德国肖特、日本旭硝子、电气硝子等少数玻璃企业可以举行高质量批量生产。海内玻璃生产商中,现在仅有彩虹、旭虹、南玻、中建材等公司生产盖板玻璃,其品质与康宁大猩猩等外洋产物存在一定的差距。在高铝盖板玻璃领域,康宁、旭硝子及肖特三家企业垄断市场份额90%以上,其中康宁市占率凌驾50%,是苹果的“御用供应商”。

八,投资时机

国产智能手机市场开始往头部三四个品牌集中,高良率、高性能的盖板玻璃厂商通过与、小米等的互助将脱颖而出。

LG三星在全球市场上的中低端手机机型竞争中,面临着中国ODM厂商产物的竞争,三星接纳与中国国产物牌一样的贴牌计谋来采购手机,尽可能与中国国产物牌手机厂商站在同一起跑线上,制止自己的成本劣势。LG也将接纳韩国同行三星的计谋,开放自己的低端产物线,让中国的ODM厂商为其设计生产面向新兴市场的产物,其中包罗智能手机和互联网电视等。而这些由中国ODM厂商卖力的产物如三星一样,只管接纳国产化的供应链来最大水平节约成本,以便提高产物性价比。因此国产盖板玻璃厂商也将受益。

现在高端机型盖板玻璃基片主要采购自美国康宁公司,随着近期中美商业争端加剧,自主可控被提上日程,有利于海内盖板玻璃企业抢占海内市场。

九,相关个股

300160.SZ 秀强股份

300256.SZ 星星科技

000536.SZ *ST华映

002289.SZ ST宇顺

300032.SZ 金龙机电

300120.SZ 经纬辉开

002217.SZ 协力泰

600876.SH 洛阳玻璃

000012.SZ 南玻A

601636.SH 旗滨团体

后记

以上是我自己研究的偏向和思路,也就是和大家一起分享下,雪球不常在线,如有想法,接待民众号私聊。

本人不推荐任何个股,不收会员,没有QQ群,也没有微信群,也从不与任何人发生利益关系,所有信息只为自己学习使用,不作为买卖依据,买者自负,卖者也自负。

转载本站原创,请注明来源:百观网-百姓观察网

图文来源网络,如有侵权请立即与我们联系,我们会在7天之内及时处理,管理员邮箱:bxgctxs@163.com

新闻排行榜
大家都在看
国家互联网信息办 监督管理 运营单位:北京思圆行方文化传媒有限公司
通用网址:www.baiguanw.cn m.baiguanw.cn(手机版)
Copyright © 2011-2020 百姓观察网. 版权所有 未经协议禁止转载具有版权的文章
投稿邮箱:378822888@qq.com
交换友情链接QQ:378822888
京ICP备15038816号-1京公网安备 11010602130036号